Beispiel · Lead-Qualifizierung Immobilien
Immobilien-Leads qualifizieren und richtig an den Vertrieb übergeben.
Montagmorgen, das Postfach ist voll mit Anfragen aus Portalen, Kampagnen und Formularen. Wen ruft Ihr Vertrieb zuerst an? Die Lead-Qualifizierung ordnet Anfragen dem passenden Projekt zu, bereitet Rückfragen zu fehlenden Angaben vor und legt alles mit Begründung im CRM ab.
Portal, Kampagne, E-Mail
Projekt, Bedarf, Zeitpunkt
Status, Begründung und nächste Aktion.
Was Sie bekommen
Ihr Vertrieb sieht, wen er zuerst anrufen sollte, und warum.
Für Bauträger, Projektentwickler und Immobilienvertriebe.
Gebündelt
Jede Anfrage im gleichen Format
Portal, Kampagne, Formular oder E-Mail: gleiche Felder im CRM. Mögliche doppelte Anfragen werden markiert.
Nachgefragt
Rückfragen liegen fertig bereit
Fehlen Zeitraum oder Finanzierungsstand, ist eine kurze, projektbezogene Rückfrage vorbereitet.
Begründet
Status mit Begründung
Im CRM steht nicht nur eine Punktzahl, sondern Projekt, offene Punkte und der nächste Schritt.
Unter Kontrolle
Ihr Vertrieb entscheidet
Der Vertrieb prüft jede Empfehlung und kann sie ändern. Die Korrekturen werten wir aus, welche Kriterien sich ändern, entscheiden Sie.
So sieht das aus
Eine knappe Portalanfrage. Ein Lead mit nächstem Schritt.
Die Anfrage nennt die Wohnung, aber weder Zeitraum noch Finanzierung. Statt sie niedrig einzustufen, fragt der Ablauf kurz nach. Wer angerufen wird, entscheidet Ihr Vertrieb.
„Ist die Wohnung noch frei? Wir würden sie gern besichtigen.“
Projekt Musterpark, Wohnung Top 7, Besichtigungswunsch.Aus Portalanfrage
Zeitraum und Finanzierungsstand fehlen. Zwei kurze Fragen samt Besichtigungsterminen sind vorbereitet.
Status „Besichtigung anbieten“, mit Begründung und offenen Punkten.Nach Ihren Kriterien
Ihre Vertriebsmitarbeiterin prüft die Empfehlung und ruft an.
Beispiel mit Musterdaten, keine Kundenreferenz. Welche Angaben für die Einstufung zählen, legen wir mit Ihrem Vertrieb fest.
So läuft es ab
Klein anfangen: ein Projekt, ein Kanal, klare Kriterien.
So sehen Sie schnell, ob die Einstufung im Alltag trägt, bevor weitere Portale oder Teams dazukommen.
01
Anfragen ansehen
Eingangskanäle, CRM-Felder und echte Anfragen: Was fehlt meistens?
02
Kriterien festlegen
Projekt, Bedarf, Zeitpunkt, Kontaktweg: Was zählt, wer bekommt welche Anfrage?
03
Pilot testen
Ein Projekt und ein Kanal laufen durch, der Vertrieb prüft jede Einstufung.
04
Entscheiden
Bestätigte und korrigierte Einstufungen und den Zeitaufwand auswerten, dann ausbauen, nachbessern oder stoppen.
Passt das zu Ihnen?
Lead-Qualifizierung lohnt sich, wenn …
Menge
… mehr Anfragen kommen, als der Vertrieb sofort schafft
Portale und Kampagnen liefern laufend Anfragen, oft mit wenigen Angaben.
CRM
… Ihr Vertrieb mit einem CRM arbeitet
Status, Aufgaben und Begründungen landen dort, wo Ihr Team ohnehin arbeitet.
Verantwortung
… jemand die Kriterien verantwortet
Eine Person aus dem Vertrieb legt fest, was zählt, und prüft die Einstufungen im Piloten.
Welche Angaben eine Anfrage bewertbar machen, und was KI sonst im Immobilienvertrieb leisten kann:
Wer dahintersteht
Beratung und Umsetzung aus einer Hand.
Sie sprechen mit dem, der Ihre Lead-Qualifizierung auch baut.
Im Eigenbetrieb getestet
61 von 61 Rechnungsnummern
In einem Test mit eigenen Belegen hat der Ablauf alle 61 Rechnungsnummern richtig ausgelesen. Gemessen wurden nur die Nummern.
Persönlich
Martin Trixner
Entwickelt seit 2002 Software und Schnittstellen und ist zertifizierter AI-Automations-Manager.
Ehrlich
Auch ohne KI, wenn das reicht
Oft erledigen feste Regeln den Großteil. KI kommt nur dazu, wo Freitext gelesen werden muss, und kann ihn auch falsch verstehen.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zur Lead-Qualifizierung.
Schreibt das System selbst an Interessenten?
Nur wenn Sie das wollen. Im Piloten bereitet der Ablauf Rückfragen vor, Ihr Vertrieb schickt sie ab. Ob kurze Standard-Rückfragen später automatisch hinausgehen, entscheiden Sie.
Mit welchem CRM funktioniert das?
Mit CRM- und Vertriebssystemen, die eine Schnittstelle haben, dazu Portal-E-Mails und Webformulare. Das prüfen wir vor dem Start.
Wie steht es um den Datenschutz?
Kriterien, benötigte Daten, Zugriffe und beteiligte Dienstleister legen wir vor dem Piloten mit Ihnen fest. Sensible persönliche Merkmale gehören nicht in die Einstufung, Finanzierungsangaben nur so weit nötig.
Was kostet das?
Das hängt von Kanälen, CRM und Menge ab. Nach einem Blick auf Ihre Anfragen bekommen Sie ein schriftliches Angebot, Entwicklung und Betrieb getrennt ausgewiesen.
Nächster Schritt
Wie viele Anfragen bleiben bei Ihnen liegen, weil Angaben fehlen?
Bringen Sie ein paar typische Anfragen mit, gern anonymisiert. In 30 Minuten klären wir, welche Kriterien zählen und wie ein Pilot mit einem Projekt aussieht. Persönlich mit Martin Trixner, kostenlos und unverbindlich.